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债券投资机会 高盛:保管星河文娱“买入”评级 目的价升至54.2港元

发布日期:2024-11-25 04:41    点击次数:105

债券投资机会 高盛:保管星河文娱“买入”评级 目的价升至54.2港元

高盛发布探求回报称,略上调星河文娱(00027)目的价0.7%,从53.8港元升至54.2港元,保管“买入”评级。该行略上调对星河文娱2024-2026财年EBITDA预测1%。

该行以为,和其他同业比拟,星河文娱在中高阶中场商场有更多玩家,但在低端和高端商场多数枯竭玩家。公司责罚层坚信,2025财年中期推出领有100间套房的嘉佩乐旅店,将填补其在超等豪华产物方面的空缺。此外,瞻望该公司2024年第四季博彩收入商场份额为20.5%,高于第三季的19.1%,瞻望将在2025年升至21%。责罚层对该公司的贸易前程较为乐不雅。

回报中称,星河文娱2024年第三季极可能收到VIP客户胜率下落和配置材料业务孝顺减少的影响,因此EBITDA按季减少3%至31亿港元,为疫前80%的水平。路凼城赌场市占率一经最高,占中场商场博彩收入约23%的份额,高于2024年第一季度的20%,也高于好意思高梅中国(02282)12%,永利皇宫的10%。

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